周一纽约时段meiguo10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率一度跌至-1.132%,创历史新低。市场人士表示,美联储近期偏鸽派表态带动美债收益率连续走低,对国内债市保持强势有所支撑。 他们并认为,目前国内经济依然面临下行压力,政策收紧难度较大,市场仍有进一步宽松的预期。叠加近期国内疫情有零星反弹迹象,股市大幅走软,避险情绪进一步升温,尽管近期债市已连续走强,但仍保持了一定的做多情绪,短期需关注收益率能否突破重要阻力位。 华北某中型券商交易员对财联社表示,近两日国内现券追多热情强烈,短线关注10年国债期货能否站稳100元大关。
关注资金面和供给端压力 市场人士表示,降准以来,资金利率走势平稳,但是价格仍居高位。预计月底流动性压力不大,资金面大概率将平稳跨月。七月政治局会议在即,需关注其对货币政策走向的表态。 招商证券固收分析师尹睿哲认为,7月税期过后至8月上旬的流动性压力总体应该不大,需关注的是8月中旬中期借贷便利(MLF)的续作情况,因为“节约资金成本约130亿”意味着以1万亿降准资金置换1万亿MLF资金,所以8月中旬的7,000亿元MLF大概率仍是小额续作,造成的抽水效应可能给资金面带来扰动。 除资金面以外,新增地方债发行数量和节奏也将影响未来债市走势。尹睿哲分析称,若新增专项债若按惯例在9月底前基本发完,月均发行将站上1万亿元,一个可能性是今年的新增额度还是用完,但发行窗口延长至年末,四季度发行量大于往年从而冲淡三季度压力,对此重点关注财政表态。 美债利率下行利好国内债市 东方金诚研究发展部高级分析师冯琳认为,近期长端美债利率下行,除因投资者通胀预期回落、对经济复苏前景的忧虑加深,令资金开启“risk-off”模式外,也受到短期市场资金面、陡化交易仓位调整、跨境美债需求增长等交易性和技术性因素助推。 冯琳指出,美债利率下行,从市场情绪共振和外资流入两个角度也对国内债市形成利好,尤其是在7月债市多头情绪浓厚的情况下,对国内利率下行起到了助推作用。另外,美债利率走低、zm利差走阔也为央行重启降准创造了较为有利的外部环境。 展望后续,近期长端美债利率回落仍属于上行过程中的阶段性调整,中长期上行趋势并未逆转。预计10年期美债利率年内高点在1.7%左右,zm利差将维持在120-130bp以上的较高水平,对国内货币政策和利率走势的影响将更为有限。 |
另一视角
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