福利:全员个人所得税申报培训教程.ppt 48页

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东阳市地方税务局； 1.个人所得税申报全额、全额管理的政策依据； 2、如何申领个人完税证明； 年收入12万元以上的个人所得税申报依据； 用户操作手册； (1) 网税用户名及密码注册说明； 登录/，选择网税龙版，选择新用户注册。 企业申报（如员工需要勾选个人，则为个人用户注册）； 根据公司情况和收到的注册码填写以下数据，带*的为必填项，填写完成后点击确定。（注：12366密码必须8位以上，用户真实姓名为申报人真实姓名，需记住用户名和密码）； （二）各项纳税申报的操作步骤； 1.软件下载（首次或重新下载安装使用）； 选择个税软件，下载最新版个人所得税简易报税软件6.0.7版（下载），下载后保存到D:\disk或其他硬盘。 ;2. 软件安装（对于初次使用的用户）；2.2。 系统显示“许可协议”窗口，如下图所示。 该窗口显示了该软件升级版本的主要功能差异。 选择“我同意以上条款”，然后点击【下一步】。 ;2.3。 系统显示“选择安装文件夹”窗口，如下图，选择要安装的文件夹，系统默认为“C:\Program files\ZGSGL”，也可以更改地址，例如：change到“D:\个人税务管理软件”，点击【下一步】。

;2.4。 系统弹出“安装确认”窗口，如下图所示，点击【下一步】。 ;2.5。 系统完成软件安装。 安装完成后会出现如下窗口，点击【完成】完成系统安装。 ;3. 系统设置; 3.2. 系统会弹出初始化向导。 窗口如下图所示： ;3.3.1 第一步是进行“通讯设置”。 选择上网类型，如果不知道上网类型，请选择“其他用户”。 （只需选择电信）。 请选择税务局：必须是金华市东阳市地税局； 3.3.2 第二步进行“单元信息设置”。 设置单位信息时，您必须连接到互联网。 输入网上报税系统的用户名和密码（即之前注册的用户名和密码）后，点击【自动获取单位以下信息】按钮，系统将连接到网上报税系统服务器。 , 并自动获取单元信息。 其中，企业代码、主管税务机关、单位名称三项内容不允许修改，其他内容可自行修改。 当前凭证号和凭证轨迹两栏暂时不填数据，留空。 ;3.3 .3 第三步，进行“员工参保设置”。 按照提示进行设置。 ;3.3.4 第四步是“运营商设置”。 点击【新建】添加新的操作员，输入登录名、姓名和密码（登录名和密码可以选择好记的字符，需要牢记登录名和密码，并且您稍后将需要此登录名和密码登录软件）。 ;3.3.5 第五步“薪资表项目设置”。

此设置仅适用于通过本系统进行日常薪酬管理的企业。 如果不使用，直接点击【下一步】。 该设置主要用于设置个税软件工资表中的明细项目，以满足您的工资表项目明细要求。 默认的薪水表只是一个基础项，不一定能满足你的要求。 您可以通过项目自定义它，然后勾选它以启用它。 必要时按提示操作； 3.3.6 第六步，录入“员工信息”。 录入员工信息有两种方式：手动导入和从文件导入。 如果选择“手动输入”，则可按原“员工信息管理”功能进行操作。 操作方法请参见本说明书后的具体操作说明。 ;3.3.7 第七步，登记“个人股东信息”。 个人股东信息登记按原“股东信息管理”功能操作。 如果没有个人股东，则必须勾选“无个人股东”。 直接进入下一步。 ; 经过前七步，系统初始化完成。 如果以后需要更改设置，可以在系统管理模块中操作。 如果要增加或减少用户，需要进入系统管理员用户admin进行操作； 4.报关操作流程； 4.2. 数据申报操作流程（分为引导式操作和非引导式操作个税申报练习账号，用户平时可任选其一）：； 二、（采用向导式申报操作）操作步骤： ； （一）员工信息管理 1、初次使用本软件的用户一般选择手动录入，需要将员工信息一一录入。 您也可以选择从文件导入。 导入需要特定格式。

点击下一步。 ;;点击【下一步】，系统会根据选择的项目依次显示不同的窗口。 下面以“输入普通工资明细”向导窗口为例，介绍向导的使用方法，如下图：； 股东信息登记：点击股东信息管理-->登记-->录入资料-->点击股东出资，输入出资比例分配登记-->保存。 （大家都是事业单位，不需要这一步）； （二）薪酬管理-->工资单》数据录入 1、根据现行个人所得税法，工资薪金的个人所得税应在次月15日内申报缴纳。因此，9月份所缴纳的工资应在10月份申报。企业发放工资的年份和月份一般选择本月的前一个月。例如现在是10月份，则填写9月份。（为了与企业保持一致经市局研究，行政事业单位9月发放的9月工资也应在10月15日前申报，即当月发放的工资在次月申报入库，范围应包括工资和各种补贴） 2.对于第一次使用本软件或者之前没有报过的用户，点击数据导入导出等功能-->导入人员信息；或者点击鼠标右键p 弹出下拉菜单，选择“导入人员信息”。 对于录入过往月工资的用户，选择“导入往月数据”。 3. 导入人员信息或上月数据后，选择正确的发薪月份和工资所属月份，填写或修改相应数据并保存。 这个月的最后一个月。

例如个税申报练习账号，如果是九月，则填写八月。 2、点击“数据导入导出等功能”-->工资数据导入； 本月和上月数据相同的，选择“上月数据导入”。 然后输入或修改相应的个税项目，修改无误后点击保存。 ;选择正确的付款月份； 上一步选择缴费月份，系统自动生成并计算应纳税所得额，纳税期限自动计算； 其他个人所得税申报：支付年度一次性奖金，支付个人非工资薪金收入等，这些表格必须在工资表录入完成后录入，在与工资数据相同。 ;(4) 个人所得税管理第一步：生成个人所得税扣缴报表：工资表和正常工资表数据无误后生成如下报表。 用户每次进入这张表都可以点击reset（需要重新生成表时，或者修改过工资表和收入表后点击reset），然后点击save。 ;第二步：生成个人所得税汇总申报表：将工资表中的数据与正常工资表数据无误后生成如下报表。 用户每次输入这个表单都可以点击reset，然后点击save。 ;(5) 数据上传部分： 第一步：生成上传数据； 第 2 步：上传和报告数据。 上传数据前，确认至少有3个数据报表上传，并进行“连接测试”，确认成功后再上传数据。 上传数据时不要断网，待上传的数据报表全部勾选后才能上传成功。 这是完成纳税申报表的唯一方法。

注：“用户名”和“用户密码”是“互联网税务服务系统”的注册用户名和密码，不是本系统的用户名和密码。 ；（六）无效申请操作步骤 无效申请步骤： 第一步：如发现当日下午5:00前申报有误，可直接登录浙江地税服务系统。 在涉税查询-涉税查询-申报表查询中，然后选择代扣代缴个人所得税申报表（个人所得税全客户申报表）作废。 反之，若无效，应申请办理退库手续。 第二步：进入客户端软件，在数据交换下，点击“作废申报数据。重新申报步骤： 第一步：修改工资表中的数据。第二步：重置个人所得税扣缴申报表和个人所得税务汇总申报表，并保存 第三步：生成申报数据→上传申报数据； （七）注意事项 上传申报数据前如要修改工资数据，先取消申报数据，再修改工资数据，以及然后再从生成汇总表和代扣代缴表开始操作，注意点击“重置”。上报的数据应该是你所在单位的所有员工（包括未达到应纳税额的员工）。养老保险项目个税中仅作为个人所得扣除，不参加养老保险正常申报，养老保险仍需在网上申报综合申报中申报。 注意进入个税软件和上传数据时输入的用户名和密码的区别。 请勿出错，否则将无法进入个税管理软件，无法上传个税扣缴数据。 批号为10位数字，格式为“年月日”+“流水号”。 生成和上报数据时，批号由系统自动生成。 在批号信息下方，会显示本次生成上报的数据包含在哪个表中，包含了多少条记录。

当没有数据生成时，表示批号数据为空，没有任何数据。 一般情况下一个月只需要一个批号，除非有员工漏报需要添加，新添加的数据都会生成一个批号。 上传的数据中，批号一定要选择正确，否则会出现严重的错误。 上传数据失败的几种情况： 1、电脑没有联网； 2、省局或市局服务器异常，无法登录； 3.利润表、扣缴申报表、汇总申报表数据不一致。 四是企业编码错误。 每个月至少要上传3份数据，分别是员工工资表、代扣代缴报表、汇总申报表。 当收入未达到起征点时，个人所得税为零，扣缴申报金额和汇总申报金额均为零。 如果生成的报表数据没有代扣代缴报表和汇总申报表，即使员工工资单上传成功，TF2000系统也会认为没有申报。 申报成功的标志是代扣代缴申报表已上传成功。 为使已完成“全员管理软件申报”的企业不再重复申报个人所得税。 请不要在《代扣代缴个人所得税申报表》中申报，更不要在合并申报表中申报个人所得税，否则会重复申报。 每月15日前完成报关工作（节假日顺延除外）。 逾期将产生罚款和滞纳金。 ;; （九）个人所得税申报人员注销情况说明； 如何使用现有的薪资清单